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贝莱德牵头收购长江和记港口资产,高盛任交易顾问

彭博社
2025-03-07

在一项全球规模最大的基础设施交易中,高盛成为华尔街的大赢家。

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图片来源:Walter Hurtado/Bloomberg via Getty Images

在一项全球规模最大的基础设施交易中,高盛(Goldman Sachs Group Inc.)成为华尔街的大赢家。

据知情人士透露,在长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Ltd.)港口资产出售给由贝莱德(BlackRock Inc.)牵头的财团的交易中,高盛是当前唯一参与该笔交易的投资银行。

该笔交易价值190亿美元,交易标的包含巴拿马运河两端的两处港口资产。唐纳德·特朗普一直希望由美国掌控巴拿马运河。

从香港到纽约的高盛银行家精英团队,在公司高管约翰·沃尔德伦和拉格夫·马利亚的领导下,仅用短短数周便敲定了该交易。知情人士称,为防止信息泄露,高盛团队迅速接洽了包括业内企业和基建公司在内的多家潜在买家。黑石集团(Blackstone Inc.)与KKR & Co.等私募巨头亦曾考虑参与竞购。

该知情人士表示,在这笔交易中,尽管其他投行错失良机,但前花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行官高沛德为长江和记提供了咨询服务。高沛德创建了咨询公司Teton Advisors。

知情人士(要求避免讨论隐私数据)透露,目前贝莱德财团暂未聘请财务顾问,但多家银行正在积极争取为该集团提供交易咨询和融资服务。彭博社编制的行业研究数据显示,高盛历来是亿万富翁李嘉诚创立的长江和记实业的首选顾问。长江和记实业的交易代码为1.HK,是香港最具影响力的上市企业之一。

据知情人士表示,在贝莱德财团表达收购港口资产(包括巴拿马的两处资产和全球的其他40多处资产)的意向后,双方迅速签署了谅解备忘录,并于特朗普在华盛顿特区发表国会讲话之前提交至香港证券交易所。

长江和记实业联席董事总经理陆法兰在交易声明中表示,这笔交易通过“快速、谨慎但具竞争性”的流程达成,与政治因素及巴拿马运河港口的媒体报道无关。

高沛德和高盛的代表拒绝置评。长江和记实业表示以公司公告内容为准。贝莱德未回应置评请求。

彭博社统计的数据显示,对于今年已经在全球并购顾问排行榜领跑的高盛而言,能够参与如此重大的交易无疑是再添佳绩。

这笔交易同样给长江和记实业的投资者带来了惊喜。该公司股价周三在香港飙升22%,创下1998年以来最大单日涨幅。1999年,美国将巴拿马运河的控制权移交给巴拿马政府。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

在一项全球规模最大的基础设施交易中,高盛(Goldman Sachs Group Inc.)成为华尔街的大赢家。

据知情人士透露,在长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Ltd.)港口资产出售给由贝莱德(BlackRock Inc.)牵头的财团的交易中,高盛是当前唯一参与该笔交易的投资银行。

该笔交易价值190亿美元,交易标的包含巴拿马运河两端的两处港口资产。唐纳德·特朗普一直希望由美国掌控巴拿马运河。

从香港到纽约的高盛银行家精英团队,在公司高管约翰·沃尔德伦和拉格夫·马利亚的领导下,仅用短短数周便敲定了该交易。知情人士称,为防止信息泄露,高盛团队迅速接洽了包括业内企业和基建公司在内的多家潜在买家。黑石集团(Blackstone Inc.)与KKR & Co.等私募巨头亦曾考虑参与竞购。

该知情人士表示,在这笔交易中,尽管其他投行错失良机,但前花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行官高沛德为长江和记提供了咨询服务。高沛德创建了咨询公司Teton Advisors。

知情人士(要求避免讨论隐私数据)透露,目前贝莱德财团暂未聘请财务顾问,但多家银行正在积极争取为该集团提供交易咨询和融资服务。彭博社编制的行业研究数据显示,高盛历来是亿万富翁李嘉诚创立的长江和记实业的首选顾问。长江和记实业的交易代码为1.HK,是香港最具影响力的上市企业之一。

据知情人士表示,在贝莱德财团表达收购港口资产(包括巴拿马的两处资产和全球的其他40多处资产)的意向后,双方迅速签署了谅解备忘录,并于特朗普在华盛顿特区发表国会讲话之前提交至香港证券交易所。

长江和记实业联席董事总经理陆法兰在交易声明中表示,这笔交易通过“快速、谨慎但具竞争性”的流程达成,与政治因素及巴拿马运河港口的媒体报道无关。

高沛德和高盛的代表拒绝置评。长江和记实业表示以公司公告内容为准。贝莱德未回应置评请求。

彭博社统计的数据显示,对于今年已经在全球并购顾问排行榜领跑的高盛而言,能够参与如此重大的交易无疑是再添佳绩。

这笔交易同样给长江和记实业的投资者带来了惊喜。该公司股价周三在香港飙升22%,创下1998年以来最大单日涨幅。1999年,美国将巴拿马运河的控制权移交给巴拿马政府。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

One of the biggest infrastructure deals in recent years has a clear winner on Wall Street: Goldman Sachs Group Inc.

Goldman is currently the only investment bank working on the sale of CK Hutchison Holdings Ltd. ports to a consortium led by BlackRock Inc., according to people familiar with the matter.

The transaction — with proceeds of $19 billion — includes two ports on either side of the Panama Canal, which Donald Trump has long wanted in U.S. hands.

A small group of Goldman bankers from Hong Kong to New York, led by senior executives John Waldron and Raghav Maliah, hammered out the transaction in just a couple of weeks. They moved quickly to avoid any leaks, reaching out to various potential suitors including industry players and infrastructure-focused firms, the people said. Blackstone Inc. and KKR & Co. also considered bids.

While other investment banks missed out, former Citigroup Inc. Chief Executive Officer Mike Corbat, who founded consultancy firm Teton Advisors, also advised CK Hutchison on the deal, the people said.

The BlackRock consortium isn’t using financial advisers for now, but banks are gunning to land advisory and financing roles with the group, the people said, asking not to be identified discussing private information.The Go-ToData compiled by Bloomberg show that Goldman has historically been the top adviser to CK Hutchison, founded by billionaire Li Ka-shing. One of Hong Kong’s most prominent companies, CK Hutchison trades locally under the ticker 1.HK.

Once the BlackRock consortium showed interest in the port assets, which include the two in Panama and more than 40 others worldwide, there was a rush to sign a memorandum of understanding and file it to the Hong Kong stock exchange ahead of Trump’s address to Congress in Washington, D.C., the people said.

In a statement announcing the transaction, Frank Sixt, co-managing director of CK Hutchison, said the deal resulted from a “rapid, discrete but competitive” process — and was unrelated to politics and reports on the Panama Canal ports.

Corbat and a representative for Goldman declined to comment. CK Hutchison referred questions to its statement. BlackRock didn’t respond to requests seeking comment.

The role in such a high profile deal is a boost for Goldman, which is already leading the global M&A league table this year, data compiled by Bloomberg show.

CK Hutchison investors got a boost too. The company’s shares jumped 22% in Hong Kong on Wednesday. That’s the biggest one-day gain since 1998, a year before the U.S. gave the government of Panama control of the Panama Canal.

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